Les aventures d´un petit chien orphelin qui ne trouve pas sa place parmi les bergers. Rencontrant un étrange cortège de rois et d´animaux, il les suit jusqu´à la crèche.
Le jour de l´Épiphanie, frère Angelo a pour mission de changer la vie de deux personnes malheureuses, mais il ne croise que des gens remplis de la joie de Noël. Quand il rencontre enfin un clochard solitaire, celui-ci se révèle acariâtre et égoïste. Comment faire un miracle dans ces conditions ?
L´annonce de la naissance d´un roi ? C´est l´occasion de devenir puissant et riche, quitte à abandonner le troupeau... Quelle surprise attend à la crèche les petits bergers !